稳健成长优选策略:年化收益率（12.81%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强、估值合理的优质股票构建投资组合。策略综合考虑了净资产收益率、销售毛利率、资产负债率、净利润增长率和市盈率等关键财务和估值指标，旨在发掘并持有具有长期投资价值的成长型公司，通过定期调仓优化投资组合，追求长期稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 81.89%
- 年化收益率: 12.81%
- 基准收益率: -18.03%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.47
- 最大回撤: 33.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 方盛制药(603998.SH) | 11.183353869048 | 33600 | 2 | 10.85 | 364560 | -11200.69/-2.981% |
| 2026-04-03 | 微光股份(002801.SZ) | 30.541242975207 | 12100 | 5 | 29.93 | 362153 | -7396.04/-2.001% |
| 2026-04-03 | 健盛集团(603558.SH) | 13.154250161882 | 26400 | 14 | 13.07 | 345048 | -2224.2/-0.64% |
| 2026-04-03 | 诚意药业(603811.SH) | 13.529355524118 | 30700 | 137 | 11.88 | 364716 | -50635.21/-12.191% |
| 2026-04-03 | 锦江航运(601083.SH) | 11.967541309342 | 29289 | 140 | 12.99 | 380464.11 | 29946.79/8.544% |
| 2026-04-02 | 方盛制药(603998.SH) | 11.183353869048 | 33600 | 1 | 11.3 | 379680 | 3919.31/1.043% |
| 2026-04-02 | 微光股份(002801.SZ) | 30.541242975207 | 12100 | 4 | 30.29 | 366509 | -3040.04/-0.823% |
| 2026-04-02 | 健盛集团(603558.SH) | 13.154250161882 | 26400 | 13 | 13.8 | 364320 | 17047.8/4.909% |
| 2026-04-02 | 我乐家居(603326.SH) | 8.8840279568961 | 0 | 112 | 8.52 | 0 | -1813.95/-0.496% |
| 2026-04-02 | 诚意药业(603811.SH) | 13.529355524118 | 30700 | 136 | 12.25 | 376075 | -39276.21/-9.456% |
交易详情
| 2026-04-02 | 我乐家居(603326.SH) | 卖 | -41200 | 8.87 | -365444 | ¥475.08 | -577.95 |
| 2026-04-02 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1300 | 12.79 | -16627 | ¥21.63 | 1069.2 |
| 2026-04-02 | 微光股份(002801.SZ) | 买 | 300 | 31 | 9300 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 健盛集团(603558.SH) | 卖 | -200 | 14.14 | -2828 | ¥7.83 | 197.15 |
| 2026-04-02 | 方盛制药(603998.SH) | 买 | 33600 | 11.18 | 375648 | ¥112.69 | 0 |
| 2026-03-30 | 方盛制药(603998.SH) | 卖 | -32900 | 10.95 | -360255 | ¥468.33 | -18871.42 |
| 2026-03-30 | 我乐家居(603326.SH) | 买 | 1000 | 8.75 | 8750 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 微光股份(002801.SZ) | 买 | 11800 | 30.52 | 360136 | ¥108.04 | 0 |
| 2026-03-30 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -1000 | 12.03 | -12030 | ¥17.03 | -1499.36 |
| 2026-03-30 | 健盛集团(603558.SH) | 买 | 1200 | 13.58 | 16296 | ¥5 | 0 |
